求推荐个人 CRM 社交关系管理系统

[sean10]

偶然看到公众号里有推荐 Monica，意识自己其实相当需要这样的提醒和管理工具，最好是开源的

[Mithril]

开源的有好多，不过多数需要自己搭。你有这需求的话，大概率不是码农。折腾这玩意实在麻烦。
可以试试 Notion 等笔记应用，先记下来再说。

[fatestigma]

如果是 emacs 用户（ vim 用户可以看看 emacs evil ）的话，可以使用 org-mode 配上 org-contacts 与 org habits
然后可以在 org-agenda 中集中显示最近几天、一周的朋友、客户的生日、纪念日，以及 org habits 的每周或每月或每 10 天联系一下 XXX
每个 org entry 下面可以记录一些客户的资料，联系之前再复习一下

只不过刚开始确实是需要自己配置一下
https://www.reddit.com/r/emacs/comments/8toivy/tip_how_to_manage_your_contacts_with_orgcontacts/

[sean10]

@Mithril 还真是码农……笔记记了，不过还得配合自动提醒，和事件流，用无关系的文本组织这个还是麻烦~

[sean10]

@fatestigma 谢谢大佬~我学习学习这块

[Mac]

莫名让我想起罗志祥。。。

[sean10]

@Mac hhh，不知道他是纯粹靠记还是怎么做到的~光家里 2 层关联的亲戚之间的沟通就很难记住了

[mokeyjay]

我不知道什么是 CRM，但是 “社交关系管理系统” 让我吃了一惊，你的人际关系复杂到需要用一个特殊的系统去管理了吗？

[sean10]

@mokeyjay 那大佬也可以推荐一个管理方式~主要自己一般想不起来亲戚和朋友的什么节日或者生日什么的，需要配置一套事件定时提醒记录，且不想和我学习内容的日历混在一起~最好能一套顺便把往来的一些信息也记录下来~量化一下一些普通关系的朋友应该要怎么维持沟通~

[mokeyjay]

@sean10 #8 这……太强了，天生怕生自闭不爱交际的我给跪了

[wangkun025]

CRM 是客户关系管理吧
跟你需求不搭界。

[falcon05]

@wangkun025 这只能说明 lz 不是普通人…

[sean10]

@mokeyjay 就是因为现在老是不交际...朋友那边倒是问题不大, 也就维持熟的朋友那层. 但是亲戚那边...唉, 父母年纪大了, 跟长辈打交道逐渐就得自己记录记录了

[sean10]

@wangkun025
@falcon05
append 那篇文章里提到的这个概念引申, 单纯论需求来说, 感觉我的需求 CRM 完全满足呀~ 客户管理管理需要面对的场景应该比我需要的要复杂多了吧~

[zetary]

Notion 有一个 CRM 的模版

[fengchang]

我在用 Monica，官方的 cloud service 有点贵，self-host 便宜但是需要自己动手。我开始是用 docker 部署，升级的时候需要自己拉镜像，有点烦。后来换到 Cloudron 上了，一键安装自动升级，省心很多。

Cloudron 可以看我这篇博客： https://www.bayescafe.com/tools/self-hosting-platform-comparison.html

[sean10]

@zetary 我看看，谢啦~

[sean10]

@fengchang ok~谢啦

[lintj]

楼上有些朋友好像觉得这玩意儿只适用于人际关系特别复杂的人？
我觉得每个人都有类似需求吧。生活中记录一下朋友生日、喜欢的食物或礼物、想去的旅游目的地、共同的经历；或者记一下一年才会见一次的外地亲友们配偶和小孩的名字；可能还要记一下谁请自己吃过饭，下次再见面自己要主动请客……
总之有很多很杂的信息可以记录下来。

我自己暂时是用通讯录和日历在记录这些信息。如果能有一个系统可以整合，当然很好

[llsquaer]

很早以前做销售,使用公司的 CRM 系统.使用公司的很多数据带不走..使用外面某平台的怕数据不安全.
(哪个时候没学编程,自己用 excl 保存,但是局限太多).

放心的还是自己手撸一个.当然对于我来说最主要的就是事件的记录 和 提醒功能

之前做了个人本地版的..想推广还是算了...毕竟别人信不信还是个问题.....

现有大致功能, 同时给楼主参考自己撸一个,没那么复杂.
1. 基础信息(名字,联系,地址 等)
2. 事件记录 (交流内容 ,喝茶 , 吃饭 等)
3. 特别信息 (独有喜好 , 重点信息, 类似备注)
4. 关系图 (有些客户之间的关系) --这个功能大多数 CRM 没有.有这功能的只是同公司职位关系
5. 生成 .vcf 通讯录格式 (怕手机掉..哈哈.一点导入,导出 没考虑那么多兼容问题.)
6. 是前段时间加的,加密备份到 坚果云 /服务器

现在用的比较没那么高频率..毕竟脱离一线有段时间了..比较小众的市场.. 简单点的基本可以被钉钉模板给取代.