随着 AI 产业的兴起，加之美国对中国高阶芯片的技术封锁，寒武纪股价从去年下半年开始一路冲高，现在已经超过1200元了。
看了下寒武纪的2024年度财报，总共11亿的主营业务收入，第一大客户就占了9亿，第二大客户1亿。也就是说，寒武纪的收入基本就指望这两个客户了，尤其是第一大客户。如果寒武纪的产品真有竞争力，怎么没什么人买？
考虑到华为、阿里都在研发自己的 AI 芯片，以后大科技公司自研芯片只会越来越多，寒武纪未来堪忧。
可能寒武纪就是一场盛大的炒作，等中国其他公司有竞争力的的 AI 芯片量产之时，这个巨大的泡沫就该破裂了。
DeepSeek V3 发布后，尤其是他们家在微信公众号上的这句回复，直接把国内芯片公司的股价推出了一波新高。
FT 上有篇报道有这么一句话：
The fact that China can tell people not to buy H20 must mean they know there’s an alternative. Otherwise, they would just be shooting themselves in the foot.
看来这一波芯片公司的股价冲高是有基础的，但我感觉 DeepSeek 说的国产芯片应该是指华为的芯片，其他一些国内公司的技术未必能符合要求。
最近披露的谷歌搜索业务收入数据显示，似乎想象中的 AI 冲击并未对谷歌的搜索业务带来太大影响。
我的观点是，谷歌短期的搜索收入可能真没受太大影响（既有目前其他 AI 公司模型并未大幅领先的因素，也有谷歌目前许多防御措施带来了效果的影响），但长远来看，AI 对传统搜索方式肯定会有颠覆性的改变，至少我本人就已经明显感受到传统搜索效率确实低下（与问答 AI 相比）。
届时谷歌如果还想长期保持既往的利润规模，除了在 AI 模型上不能落后，还要开发出新的创收模式，并且还要能维持像现在这般的市场地位，否则迟早搜索的收入会大幅降低。
Meta 最近一直在花巨资从各大 AI 公司挖顶级人才，最近一则 推文 披露了 Meta Superintelligence 成员的部分背景信息，包括接受本科教育的国家。其中有21位是在中国接受的本科教育，约占这44人团队里的一半（47.7%）。
或许， AI 时代真的是命定的中国人时代？
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